El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó con éxito su trigésima primera colocación en el mercado de capitales de México por un monto de 3,000 millones de pesos mexicanos (MXN), en formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo y a un plazo de 3.5 años.
La emisión contó con las calificaciones Aaa.mx y mx.AAA por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente, y fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. El libro de órdenes registró una sobresuscripción de 1.52 veces el monto emitido, con una demanda total de MXN4,560 millones, reflejo de la confianza sostenida del mercado en el perfil crediticio y en la estrategia financiera del Banco. Esto se tradujo en una compresión de 2pbs con respecto a los niveles iniciales de precio (IPTs).
Esta operación constituye la segunda emisión realizada en la plaza en menos de cuatro meses, tras la colocación efectuada en noviembre de 2025 por el mismo monto. La reiterada capacidad del BCIE para acceder al mercado mexicano en términos consistentes y cada vez más competitivos demuestra la solidez de su propuesta de valor, la profundidad de su relación con inversionistas institucionales y la credibilidad de su estrategia financiera que le ha visto alcanzar dos mejoras de calificación hasta “AA+” en los últimos 4 meses.
La emisión atrajo una base diversificada de inversionistas, incluyendo fondos de inversión, banca de desarrollo local, bancos comerciales y bancas privadas, consolidando al BCIE como el banco multilateral de desarrollo con mayor trayectoria y presencia recurrente en el mercado mexicano. Con esta transacción, el mercado de capitales de México se mantiene como el segundo más relevante dentro de la estrategia global de fondeo del BCIE, acumulando un monto histórico superior a los MXN79,100 millones.
La Presidenta Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló: “Nos complace regresar al mercado mexicano, especialmente en esta ocasión, en la que pudimos constatar de primera mano aquí en México el sólido apetito y la confianza de los inversionistas institucionales en el BCIE. En el marco de esta emisión, celebramos nuestra reunión mensual de Directorio, sostuvimos encuentros de alto nivel con autoridades y representantes del sector público y privado, y conmemoramos nuestra trayectoria en el mercado mexicano con el Grito BIVA, espacios que contribuyen a fortalecer el relacionamiento institucional y a ampliar las oportunidades de colaboración entre México y el BCIE.”
La Presidente Sánchez también agregó: “Una vez más, el mercado respalda la fortaleza financiera del Banco y nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la región. La recurrencia y consistencia de nuestras colocaciones reflejan la disciplina financiera con la que gestionamos nuestro balance y la visión de largo plazo que orienta nuestra estrategia institucional.”
A través de su presencia sostenida en México, el BCIE continúa fortaleciendo su diversificaciónde fuentes de fondeo, optimizando sus costos financieros y ampliando su capacidad paracanalizar recursos hacia proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico y socialde sus países miembros.
